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Chef de file

en rééquilibrage de portefeuilles

et convenance des placements

Logiciel intelligent et convivial pour la gestion de la complexité inhérente aux portefeuilles sur mesure, fiscalement optimaux et conformes,
augmentant de la productivité de plus de 80%.

Survoltez votre firme avec un système intelligent

TOUJOURS CONFORME

Des portefeuilles sur mesure sans effort additionnel, pour chaque client et ménage.

TOUJOURS ALIGNÉ

Les modèles et sous modèles sont appliqués de façon logique et cohérente à travers l’ensemble des portefeuilles.

TOUJOURS SYNCHRONISÉ

Les ordres approuvés et en attentes sont reflétés directement dans les portefeuilles, éliminant ainsi les erreurs.

 
 

La simplicité est l'ultime sophistification

Leonardo da Vinci
Comment fonctionnne iBalance - intelligence artificielle qui pense comme vous.
1. Définir
2. Proposer
3. Réviser
DÉFINIR DES OBJECTIFS, DES PRÉFÉRENCES ET DES CONTRAINTES
Entrez les stratégies d'investissement pour les Portefeuilles et Ménages.

Entrez les cibles, tolérances et préférences des portefeuilles modèles.

Entrez les contraintes d'entreprise.

Plus pour chacun des clients

MAXIMISER
LA SATISFACTION
MAXIMISER
L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
MAXIMISER LE
RENDEMENT APRÈS IMPÔT

Offrir à chaque client des portefeuilles adaptés à ses besoins spécifiques sans effort et frais supplémentaires.

Offrir une gestion holistique de tous les portefeuilles connexes au sein d'un ménage, y compris les actifs non traditionnels et restreints.

S'assurer que les stratégies d'investissement sont correctement mises en œuvre et que les contraintes des clients sont respectées. 

Optimiser l'efficacité fiscale en optimisant l'emplacement des titres en fonction de la taxation de chaque portefeuille.

Définir des limites de gains en capital et facilement engranger les pertes.

 

Libérez votre plein potentiel

Trouvez-vous que la gestion des Portefeuilles et des Ménages de vos clients prend trop de votre temps ?

Trouvez-vous que le fait de veiller à ce que les portefeuilles respectent toujours les contraintes prend trop de votre temps ?

Êtes-vous en mesure d'offrir facilement à chacun de vos clients des portefeuilles personnalisés ?

Souhaitez-vous plus de temps pour les activités orientées clients et le développement des affaires ?

Demandez à voir ce qu'iBalance peut faire pour vous.

 

Utilisateur et TI friendly

Intégration complète, simple et transparente avec vos systèmes existants.

Mise en œuvre rapide en utilisant des adaptateurs plug and play.

Exploité chez vous ou hébergé.

Intégration via WebService API.

 
 

Ce qu'en disent les gens

“Avec iBalance, je n’aurai plus à travailler le soir et le week-end pour vérifier la conformité et rééquilibrer les portefeuilles ...”

“Avec iBalance, je pourrai facilement adapter les portefeuilles pour mieux répondre aux besoins de mes clients ...”

“Avec iBalance, j'aurai plus de temps à consacrer à mes clients et à travailler sur mes affaires...”

 

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