Comment atteindre à la fois la qualité d'exécution et
l'efficacité?
iBalanceTM a la réponse: À travers des processus
collaboratifs impliquant la fois les officiers de conformité et les
gestionnaires de portefeuilles.
Avec iBalanceTM vous atteignez les objectifs suivants:
- Augmentation de l'efficacité (plus
de temps disponible)
- Meilleur contrôle
des processus via la
standardisation
Fonctions clés:
- Accès basés sur
les rôles:
Gestionnaire, Officier de
conformité, Traitement des
ordres, etc.
- Contrôle d'accès
spécifique (aux modèles,
aux portefeuilles, aux
classes d'actifs d'un
portefeuille, etc.)
- Notification automatique par
courriel
- Multilingue
Scénarios d'utilisation
optionnels:
- Gestion centralisée
pour la conformité, la
modélisation et le rebalancement
- Gestion centralisée pour la
conformité et la modélisation,
mais rebalancement décentralisé
- Gestion unifiée
("Unified managed account")
Workflow