Outils pour les professionnels de la finance

Outils pour les professionnels de la finance

Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire institutionnel, Administrateur de régimes de retraite collectifs, Responsable de conformité, Gestion de portefeuille automatisée (robot adviser)

Outils intégrés

Outils intégrés

Gestion automatisée des rebalancements de portefeuilles, modélisation, conformité, gestion des ordres, exploration des données

Compatible avec le service en mode cloud

Compatible avec le service en mode cloud

Hébergée dans votre infrastructure ou dans les nuages, notre solution peut gérer efficacement et rapidement
100, 1 000, 10 000, 100 000,
1 000 000 … portefeuilles

Comment ça fonctionne

Tout d’abord dissocions les stratégies d’investissement du processus de rééquilibrage.

Vous gérez les stratégies d’investissement.

iBalanceMC exécute automatiquement vos vues en proposant les achats et les ventes pertinentes selon vos critères.

Le rééquilibrage peut se faire automatiquement ou à l’aide de scénarios de simulation, de la même façon que si vous l’aviez fait vous-même en pondérant avec soin tous les aspects importants de votre savoir-faire.

Caractéristiques principales

UMH, UMA, SMA et Gestion Institutionelle

UMH, UMA, SMA et Gestion Institutionelle

Livrez votre proposition de valeur et ne laissez pas la technologie être votre maillon faible
Approche holistique de la gestion de fortune
Gestion simple et flexible
Application avancée des stratégies tactiques
Optimisation de la fiscalité par un contrôle des gains et pertes
Trajectoire prédéterminée d'allocation d'actifs
Logiciel robuste et éprouvé.

Sur mesure de masse

Sur mesure de masse

Construisez un portefeuille sur mesure pour chaque client
Combinaison unique de modèles, de contraintes et de préférences
Combine les stratégies provenant de l’interne et de l’externe

Conformité

Conformité

Intégration complète de la conformité au processus de rebalancement
Panneau de contrôle centralisé
Validation pré/post/juste à temps
Visualisation de l’impact des détentions sous-jacentes des fonds
Génération des certificats de conformité.

Processus et Robot

Processus et Robot

Supervisez, vous n’avez pas besoin de le faire vous-même
Gèrez l’exécution automatique des plans d’investissement et de décaissement
Supervisez la négociation des instruments, la conformité, les changements apportés aux modèles pour certains portefeuilles ou l’ensemble de l’entreprise.

Léonard de Vinci

«La simplicité est la sophistication suprême.»